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1、電磁線簡介
電磁線是一種具有絕緣層的導(dǎo)電金屬電線,用以繞制電工產(chǎn)品的線圈或繞組,其原理是利用法拉第的電磁感應(yīng)效應(yīng),通過電流產(chǎn)生磁場,或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流,實現(xiàn)電能和磁場能的相互轉(zhuǎn)換,是電力設(shè)備、工業(yè)電機、家用電器、汽車電機、電動工具、儀器儀表等產(chǎn)品的重要構(gòu)件,被譽為電機、電器工業(yè)產(chǎn)品的“心臟”。
2、電磁線的分類
根據(jù)不同的分類方法,電磁線可分成不同種類:
(1)根據(jù)導(dǎo)體材料屬性劃分,可以將電磁線分為銅線、鋁線和合金線。
(2)根據(jù)導(dǎo)體形狀劃分,可以將電磁線分為圓線、扁線和異型線。
(3)根據(jù)耐熱等級劃分,可以劃分為90 級、105 級、120 級、130 級、155級、180 級、200 級、220 級、240 級等,應(yīng)用的最低絕緣等級分別為:Y、A、E、B、F、H、C 等。
電氣絕緣熱級與電磁線熱級使用選擇圖
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(4)根據(jù)絕緣層材料劃分,可以將電磁線分為漆包線、繞包線和無機絕緣線。
① 漆包線
漆包線是將絕緣漆涂在導(dǎo)電線芯上,經(jīng)烘干形成的漆膜作為絕緣層的電磁線。漆包線的特性受原材料質(zhì)量、工藝參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境等因素影響而各不相同,是一種功能性材料。
② 繞包線
繞包線是用絕緣紙、玻璃絲、天然絲、合成絲或絕緣膜等緊密繞包在裸導(dǎo)線或漆包線上形成絕緣層的電磁線。由于絕緣厚度大,絕緣強度高,不適合應(yīng)用在小型電機電器產(chǎn)品,主要應(yīng)用于大中型電機和電器產(chǎn)品中。
③ 無機絕緣線
無機絕緣電磁線是用無機絕緣材料如陶瓷、玻璃膜、氧化膜等作絕緣層的電磁線。無機絕緣線耐熱性能、耐腐蝕性能較好,常常用于耐熱等級超出有機材料限度的工作環(huán)境下。
上述三類電磁線中,漆包線為目前應(yīng)用最為廣泛的一類電磁線。
(5)按絕緣層結(jié)構(gòu)分類,可以將電磁線分為單層、兩層復(fù)合和三層復(fù)合。
(6)按應(yīng)用特性分類,可以將電磁線分為直焊性、自粘性、自潤滑、耐冷媒、耐變壓器油、耐電暈、抗輻射等。
3. 行業(yè)法規(guī)政策
電磁線作為現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)性產(chǎn)品,在電力設(shè)備、工業(yè)電機、家用電器、汽車電機、電動工具、儀器儀表等國民經(jīng)濟(jì)諸多領(lǐng)域中都有廣泛應(yīng)用。
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4、我國電磁線行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
經(jīng)過30 多年的快速發(fā)展,我國電磁線市場已經(jīng)趨于成熟。近年來隨著國民經(jīng)濟(jì)增速放緩,電磁線市場規(guī)模增速也逐漸放緩,其主要表現(xiàn)為以下幾個特征:
(1)市場需求總體狀況
2008 年全球經(jīng)濟(jì)危機,傳統(tǒng)制造業(yè)受到較大沖擊,下游家用電器和電動工具行業(yè)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)萎靡,使得電磁線需求增速有所下降。危機過后,政府通過家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等政策刺激市場,使得2011 年電磁線市場需求有適當(dāng)反彈。但受外部經(jīng)濟(jì)增長緩慢影響,救市政策的暫時性刺激提前透支了未來的消費需求,電磁線行業(yè)在2012 年迎來了行業(yè)十余年來的首次負(fù)增長。2013 年起,全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,電磁線市場總體需求有所上升。
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2007 年以前,電磁線行業(yè)市場需求保持了年增長率10%以上的快速增長,而在2008 年金融危機后,從2008 年至2015 年,電磁線需求量年均復(fù)合增長率為5.19%,2015 年我國全年電磁線需求量為156.8 萬噸。
(2)貿(mào)易順差繼續(xù)擴大
隨著家用電器、工業(yè)電機等行業(yè)的制造中心向我國聚集,我國電磁線年產(chǎn)量經(jīng)歷快速增長階段,目前約占世界總產(chǎn)量的50%。加之國內(nèi)電磁線產(chǎn)品品種不斷完善,質(zhì)量顯著提高,足夠滿足國內(nèi)總體需求,電磁線國際貿(mào)易業(yè)務(wù)也蓬勃發(fā)展。自2004 年起,我國電磁線出口量持續(xù)上升,進(jìn)口量迅速下降,至2009 年我國電磁線產(chǎn)品出口量首次超過進(jìn)口量。此后,電磁線產(chǎn)品貿(mào)易順差繼續(xù)擴大,截至2015 年,我國電磁線出口量和進(jìn)口量分別為12.75 萬噸和3.71 萬噸。
我國電磁線出口的另一大特征是間接出口量大:由于國內(nèi)和國際銅的差價和運輸成本一定程度上制約了電磁線產(chǎn)品的批量直接出口;但我國家電、電動工具和通用機械大量的出口,而我國出口的家電、電動工具、通用機械等絕大多數(shù)都使用國內(nèi)生產(chǎn)的電磁線,這也帶動了電磁線的間接大量出口。
盡管我國電磁線進(jìn)、出口貿(mào)易量差距逐漸拉開,但進(jìn)口單價仍持續(xù)高于出口單價,2014 年進(jìn)出口單價比達(dá)到1.8:1。其主要原因是,我國電磁線出口產(chǎn)品附加值較低,主要集中于業(yè)內(nèi)低端產(chǎn)品,而對行業(yè)高附加值產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口。我國電磁線出口國家和地區(qū)分布情況中,香港地區(qū)占比最高,其次為印度尼西亞、泰國、越南、印度、日本等國。
(3)新興應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化
隨著新興產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)和傳統(tǒng)下游產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,下游行業(yè)對電磁線產(chǎn)品需求呈現(xiàn)多樣化趨勢,如:冰箱、空調(diào)壓縮機行業(yè)的發(fā)展帶動了200 級復(fù)合電磁線用量的遞增;工業(yè)電機行業(yè)的升級換代,促使F/H 級電磁線用量的上升;通用電機的節(jié)能推廣,帶動了耐電暈漆包線和高熱級復(fù)合結(jié)構(gòu)的電磁線應(yīng)用和增長;信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動了直焊性和自粘性電磁線的大量應(yīng)用;新能源汽車推廣帶動了耐電暈、高熱級復(fù)合結(jié)構(gòu)和小扁線的開發(fā)應(yīng)用;軌道交通的快速發(fā)展,推動了大規(guī)格復(fù)合電磁線、薄膜繞包線的廣泛使用;節(jié)能照明和加熱電器的大量推廣使用帶動了多股絞合電磁線的開發(fā)和大量使用。
下游行業(yè)技術(shù)的更新?lián)Q代也使得電磁線應(yīng)用領(lǐng)域分布產(chǎn)生了調(diào)整,例如:平板顯示技術(shù)取消了顯像管,導(dǎo)致了自粘電磁線的應(yīng)用量大幅度減少,但電機浸漆環(huán)保技術(shù)的發(fā)展,又推動了自粘電磁線使用的增加;中小電機的高效技術(shù)發(fā)展,降低了低熱級單層電磁線的使用量,增加了高熱級和復(fù)合結(jié)構(gòu)電磁線的使用量。
(4)我國制造業(yè)深度提升促使電磁線企業(yè)差異化、專業(yè)化發(fā)展
電磁線的應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋多個行業(yè),不同行業(yè)不同企業(yè)對電磁線的產(chǎn)品要求側(cè)重點有較大差異?!爸袊圃?025”為我國制造業(yè)未來10 年頂層規(guī)劃和路線的設(shè)定,將推動中國到2025 年基本實現(xiàn)工業(yè)化,并邁入制造強國行列。下游各個行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級的同時對電磁線的產(chǎn)品要求有了更加多樣化、差異化的需求,進(jìn)而促使電磁線企業(yè)差異化、專業(yè)化發(fā)展,具體體現(xiàn)為:
1)企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理特點而轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化:如微細(xì)線,扁線和圓線專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。
2)產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定,性能滿足更加豐富,品種更加多樣,如扁線和絞合線的品種增加,多層復(fù)合絕緣結(jié)構(gòu)的發(fā)展,滿足對應(yīng)性能要求的絕緣材料的發(fā)展。
3)電磁線生產(chǎn)由自動化和信息化向智能化發(fā)展,實現(xiàn):減少勞動力、提高效率、降低材料和能源消耗、環(huán)境友好和柔性生產(chǎn)。
5.電磁線的市場容量情況
電磁線作為與電力設(shè)備、工業(yè)電機、家用電器、汽車、電動工具、儀器儀表等多個行業(yè)發(fā)展的主要配套原材料之一,在各個領(lǐng)域都發(fā)揮著不可缺少的作用。
截至2015年,我國電磁線的主要應(yīng)用領(lǐng)域市場需求情況如下圖所示:
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6.進(jìn)入電磁線行業(yè)的主要障礙
企業(yè)進(jìn)入電磁線行業(yè)受到資質(zhì)認(rèn)證、綠色環(huán)保、下游渠道、生產(chǎn)工藝和資金規(guī)模等多方面的制約,具體表現(xiàn)為如下幾點:
(1)資質(zhì)認(rèn)證壁壘
電磁線生產(chǎn)企業(yè)涉及的主要資質(zhì)認(rèn)證包括:
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此外,部分特定客戶也要求電磁線生產(chǎn)廠商滿足特定的資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。如對于汽車配套廠商,除通過ISO/TS16949 認(rèn)證,往往還需通過一些大型汽車生產(chǎn)廠商特定的質(zhì)量認(rèn)證體系,這些質(zhì)量認(rèn)證要求非常高,如國際知名企業(yè)法雷奧、西門子、松下、博世等,不具有成熟生產(chǎn)管理能力和穩(wěn)定品控能力的企業(yè)無法進(jìn)入。因此,產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證成為進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙之一。
(2)綠色壁壘
我國加入WTO 以后,關(guān)稅壁壘對中國產(chǎn)品出口的影響逐漸降低。但是,為了限制我國產(chǎn)品的輸入,減少貿(mào)易逆差,保護(hù)該國或地區(qū)產(chǎn)業(yè),歐盟、美國以及其他一些國家和地區(qū)紛紛建立了RoHS 指令、REACH 指令等一系列標(biāo)準(zhǔn),由此導(dǎo)致下游客戶進(jìn)一步強化電磁線環(huán)保和安全要求,包括定期提供有害物質(zhì)的第三方檢測報告等。目前我國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時期,為了實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,傳統(tǒng)生產(chǎn)模式必然向環(huán)保、低能耗的新型生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變,這也提高了競爭者進(jìn)入電磁線行業(yè)的門檻。
(3)市場壁壘
電磁線是工業(yè)中間品,絕大多數(shù)是通過直銷模式銷售,生產(chǎn)企業(yè)與其下游客戶的合作關(guān)系具有較強的穩(wěn)定性。由于電磁線的產(chǎn)品特性,下游客戶無法通過抽樣等傳統(tǒng)手段即時對全部產(chǎn)品質(zhì)量作出合理判斷和檢驗,而只能在終端產(chǎn)品客戶的使用過程中才能發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的潛在質(zhì)量缺陷,電磁線生產(chǎn)企業(yè)一般要通過長期的技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)或者與下游企業(yè)結(jié)成合作伙伴,才能逐步形成自身穩(wěn)定的客戶群。因此優(yōu)質(zhì)客戶資源的爭奪是行業(yè)競爭的焦點,這些客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量、服務(wù)體系有很高的要求,特別是國際知名企業(yè)如法雷奧、西門子、松下、博世等,只選擇行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大、實力較強的企業(yè),以保證產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)和售后服務(wù)的保障及時。這類客戶忠誠度很高,一旦與其建立了良好的合作關(guān)系,只要企業(yè)自身不出現(xiàn)重大問題,一般不會被取代。因此,新的行業(yè)進(jìn)入者一般很難在短期內(nèi)培養(yǎng)出自己穩(wěn)定的客戶群,優(yōu)質(zhì)客戶的獲取成為新進(jìn)入者的壁壘。
(4)生產(chǎn)工藝壁壘
電磁線下游生產(chǎn)線大多采用大規(guī)模的自動化機械繞線,要求所用電磁線產(chǎn)品具備較好的穩(wěn)定性,對電磁線的生產(chǎn)工藝和質(zhì)量控制有一定要求。譬如汽車、發(fā)電及輸變電、軌道交通、化工和通訊等領(lǐng)域用電磁線,由于直接關(guān)系到社會運行的安全和穩(wěn)定,對電磁線廠家的質(zhì)量控制流程、研發(fā)與工藝設(shè)計能力提出了很高的要求,需要對拉絲和包漆速度、拉絲與包漆的協(xié)調(diào)、拉絲模具配置、張力控制、涂漆模具配置、烘焙溫度、絕緣漆粘度、工作環(huán)境等多個控制點的合理設(shè)計、嚴(yán)格控制。為保證產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)商在研發(fā)、生產(chǎn)和制造上需要擁有一支技術(shù)水平過硬、行業(yè)經(jīng)驗豐富的員工隊伍,這將成為新進(jìn)入者的壁壘。
(5)資金和規(guī)模壁壘
電磁線的生產(chǎn)中的主要原材料為電解銅等銅材,而且上游電解銅供應(yīng)商往往要求訂貨后即付款,對電磁線生產(chǎn)企業(yè)資本投入規(guī)模要求較高;下游客戶尤其是知名企業(yè)由于用量較大,對供應(yīng)商的生產(chǎn)規(guī)模有較高要求。同時,電磁線行業(yè)對產(chǎn)品穩(wěn)定性要求較高,往往穩(wěn)定性需要依賴專業(yè)管理團(tuán)隊的質(zhì)量監(jiān)控和一線生產(chǎn)工人嫻熟的操作能力,新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)培育管理人員和生產(chǎn)人員往往要投入較多資金和時間。未來產(chǎn)品的訂單數(shù)量、訂單規(guī)模越來越向技術(shù)層次高、規(guī)?;墓炯?,這將增加新進(jìn)入者的進(jìn)入門檻。
7.行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)的狀況及其他因素對行業(yè)的影響
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①、上游行業(yè)狀況對本行業(yè)的影響
電磁線的上游行業(yè)主要為銅和絕緣材料的生產(chǎn)加工企業(yè)。在電磁線的生產(chǎn)成本中,導(dǎo)體材料成本所占比例較高;同時,由于本行業(yè)主要采用“銅價+加工費”作為定價原則,上游產(chǎn)品價格變動對電磁線生產(chǎn)企業(yè)的收入和成本影響較大。從主要原材料銅的供給角度,根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2015 年我國銅材及精煉銅(電解銅)產(chǎn)量分別達(dá)到1,914 萬噸和796 萬噸,2015 年我國銅材及精煉銅進(jìn)口量分別為56 萬噸和368 萬噸,供應(yīng)量充足。電磁線生產(chǎn)所需原材料不存在供應(yīng)瓶頸。
②、下游行業(yè)狀況對本行業(yè)的影響
電磁線下游應(yīng)用領(lǐng)域極為廣泛,覆蓋了機電相關(guān)的眾多領(lǐng)域,下游行業(yè)的發(fā)展直接影響了電磁線行業(yè)的發(fā)展。隨著“中國制造2025”戰(zhàn)略的實施,國家節(jié)能減排政策的不斷深化,國民消費結(jié)構(gòu)的升級,下游各傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域正處于轉(zhuǎn)型升級期,電磁線產(chǎn)品的市場需求結(jié)構(gòu)相應(yīng)處于調(diào)整階段:一方面,新興領(lǐng)域的不斷發(fā)展,其對電磁線功能和品質(zhì)都提出了更高的要求,并催生出對新電磁線品種的需求;另一方面,部分傳統(tǒng)需求領(lǐng)域增速放緩,相應(yīng)影響電磁線產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)。
③、其他因素對行業(yè)的影響
(1)電力價格
電磁線行業(yè)是能耗較高的行業(yè),如遇國家電價調(diào)整,其對電磁線生產(chǎn)企業(yè)的成本影響較大。行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)通過規(guī)?;a(chǎn)、引入節(jié)能降耗的新設(shè)備、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等方式削弱能耗因素對行業(yè)發(fā)展的影響。
(2)市場利率
電磁線生產(chǎn)企業(yè)日常運營中對流動資金的需求較大,往往需要通過銀行融資方式滿足流動資金周轉(zhuǎn)的需要,財務(wù)成本成為企業(yè)業(yè)績的重要影響因素。一旦利率出現(xiàn)上漲,將會顯著影響企業(yè)財務(wù)成本,對企業(yè)經(jīng)營造成較大沖擊。
(3)物流成本
電磁線行業(yè)是材料加工行業(yè),其物料周轉(zhuǎn)運輸量很大。無論是原料運輸,還是成品運輸,其物流成本對企業(yè)的利潤影響較大。電磁線生產(chǎn)企業(yè)的原材料供給半徑和成品銷售半徑都將受到一定限制。
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